Schritt 1
In einer sorgfältigen Analyse werden zuerst die persönlichen Bedürfnisse und die vorhandenen Finanzprodukte und Versicherungen erfasst und in Abgleich gebracht. Dabei überprüfen wir für Sie folgende Punkte:
Wie sieht für Sie das optimale Finanz- und Vorsorgepaket aus?
Wird der vorhandene Absicherungsbedarf durch die vorhandenen Versicherungen optimal abgedeckt?
Besteht ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis?
Gibt es überflüssige Versicherungen?
Welche Einsparpotentiale sind möglich?